od体育官网下载:金钟股份:向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

  证券代码:301133股票简称:金钟股份广州市金钟汽车零件股份有限公司(注册地址:广州市花都区新华街东风大道西)向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书保荐机构(主承销商)二〇二三年十一月第一节重要声明与提示广州市金钟汽车零件股份有限公司(以下简称“金钟股份”、“发行人”或“公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  2.根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

  3.中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

  4.本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网()的《广州市金钟汽车零件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

  5.如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与《广州市金钟汽车零件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的相同。

  6.第二节概览一、可转换公司债券简称:金钟转债二、可转换公司债券代码:123230三、可转换公司债券发行量:35,000.00万元(350.00万张)四、可转换公司债券上市量:35,000.00万元(350.00万张)五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所六、可转换公司债券上市时间:2023年12月1日七、可转换公司债券存续的起止日期:2023年11月9日至2029年11月8日八、可转换公司债券转股期的起止日期:2024年5月15日至2029年11月8日九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。

  9.付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。

  10.在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息。

  11.十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司十一、保荐人(主承销商):南京证券股份有限公司十二、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转债未提供担保。

  12.十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本公司本次发行的可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司进行信用评级,信用等级为“A”。

  14.第三节绪言本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办法》”)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)以及其他相关的法律法规的规定编制。

  15.经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1927号)同意注册,公司于2023年11月9日向不特定对象发行350.00万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额35,000.00万元,发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足35,000.00万元的部分由保荐人(主承销商)南京证券余额包销。

  16.经深交所同意,公司本次发行的35,000.00万元可转换公司债券将于2023年12月1日起在深交所挂牌交易,债券简称“金钟转债”,债券代码“123230”。

  公司已于2023年11月7日在巨潮资讯网()刊登《广州市金钟汽车零件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

  第四节发行人概况一、发行人基本情况公司中文名称广州市金钟汽车零件股份有限公司公司英文名称GuangzhouJinzhongAutoPartsManufacturingCo.,Ltd.注册地址广州市花都区新华街东风大道西股票简称金钟股份股票代码301133股票上市地深圳证券交易所创业板注册资本10,609.6616万元法定代表人辛洪萍成立日期2004年5月31日联系电线传真互联网网址电子信箱营范围塑料制品批发;技术进出口;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);塑料零件制造;五金配件制造、加工;金属结构制造;弹簧制造;汽车零配件零售;商品批发贸易(许可审批类商品除外);金属制品批发;商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);模具制造;汽车零配件批发;销售本公司生产的产品(国家法律法规禁止经营的项目除外;涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营);机械设备租赁;通用机械设备销售;普通劳动防护用品制造二、发行人股本结构及前十名股东持股情况(一)股本结构截至2023年6月30日,公司股本总额为106,096,616股,股本结构如下:股份性质持股数量(股)持股比例(%)一、有限售条件股份74,150,70969.891、国家持股--2、国有法人持股--3、其他内资持股74,150,70969.89其中:境内非国有法人持股57,934,82854.61境内自然人持股16,215,88115.284、外资持股--其中:境外法人持股--境外自然人持股--二、无限售条件流通股份31,945,90730.111、人民币普通股31,945,90730.112、境内上市的外资股--3、境外上市的外资股--4、其他--三、股份总数106,096,616100.00(二)发行人前十名股东持股情况截至2023年6月30日,公司前十名股东持股情况如下:序号股东名称持股数(股)持股比例(%)持有有限售条件股份数量(股)股份性质1广州思呈睿54,549,63651.4254,549,636境内非国有法人持股2辛洪萍9,546,1869.009,546,186境内自然人持股3周剑3,437,9643.242,578,473境内自然人持股4辛洪燕2,045,6111.932,045,611境内自然人持股5李小敏2,045,6111.932,045,611境内自然人持股6珠海思普睿1,874,9971.771,874,997境内非国有法人持股7永暨汇承一号1,652,2001.56-境内非国有法人持股8珠海思普1,499,9951.411,499,995境内非国有法人持股9肖泳林711,1660.67-境内自然人持股10海通证券股份有限公司549,6940.52-国有法人持股合计77,913,06073.4574,140,509-注:上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致。

  三、发行人主营业务情况(一)发行人主营业务公司是一家专业从事汽车内外饰件设计、开发、生产和销售的高新技术企业,主要产品包括轮毂装饰件(轮毂装饰盖、轮毂镶件)、标识装饰件(汽车字标、汽车标牌、方向盘标)和车身装饰件(装饰条、车身装饰件总成、格栅等)。

  自2004年成立以来,公司一直深耕汽车内外饰件领域,目前已成功进入世界主要整车厂商的供应体系,成为一家具备全球化供应能力的专业汽车内外饰件制造商,产品不仅供应国内市场,还远销北美、欧洲、韩国、泰国、印度、巴西等国家和地区。

  目前,公司与国内外众多知名整车厂商建立了长期稳定的合作关系,成为现代起亚、特斯拉中国、Stellantis集团、沃尔沃、一汽股份、一汽轿车、一汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽大众、长城汽车、长安福特、长安、比亚迪、蔚来汽车、理想汽车、小鹏汽车、吉利汽车、华人运通、智己汽车、东风新能源、零跑汽车、合众新能源、路特斯、极氪汽车等国内外知名整车厂商的一级供应商,以及一汽丰田、广汽丰田、广汽本田、东风本田、广汽乘用车、东风日产、东风启辰、赛力斯等知名整车厂商的二级供应商,并通过DAG进入了通用汽车、福特汽车、克莱斯勒、特斯拉、北美丰田、沃尔沃、LUCID、RIVIAN和LMC的供应链体系。

  公司拥有出色的研发实力和丰富的研发积累,具备与整车厂商同步研发的能力,在模具设计与制造、注塑成型、表面装饰处理工艺等方面形成了独特的技术优势。

  目前,公司在广东省广州市和清远市拥有两大生产基地,拥有从产品开发、模具设计及制造,到注塑成型、电镀、喷涂、喷粉、丝印等表面装饰处理工艺的全流程自主生产能力,供货能力和产品质量深受整车厂商认可。

  (二)发行人主要产品根据应用于汽车部位的情况,公司产品可分为轮毂装饰件、标识装饰件及车身装饰件,轮毂装饰件主要包括轮毂装饰盖(包括轮毂中心盖、大尺寸轮毂装饰盖)和轮毂镶件,标识装饰件主要包括汽车字标、汽车标牌和方向盘标,车身装饰件主要包括装饰条、车身装饰件总成、格栅等。

  报告期,轮毂装饰件产品收入占公司营业收入的比重为78%,系公司最主要的产品,其中主要系汽车轮毂装饰盖(包括轮毂中心盖、大尺寸轮毂装饰盖、轮毂镶件等)。

  近年来,公司紧抓新能源汽车市场快速发展的机遇,轮毂镶件和低风阻轮毂大盘产品的销售收入快速增长,成为公司重要的收入增长点。

  公司产品在汽车上的具体分布如下:公司的主要产品简介如下:分类系列产品图片产品介绍轮毂装饰件轮毂装饰盖轮毂中心盖轮毂中心盖安装于汽车轮毂的中心位置,起品牌标识、装饰作用,防止车轴端部腐蚀。

  大尺寸轮毂装饰盖大尺寸轮毂装饰盖对于空气传播的噪音具有吸音、隔音的作用,对于固体传播的噪音具有减轻振动的效果,有助于提高车内的安静程度。

  同时,大尺寸轮毂装饰盖可以抑制因雨水、污泥等附着引起的轮毂及螺栓螺母的污损以及因沙石飞溅引起的轮毂及螺栓螺母的损伤。

  低风阻轮毂大盘属于大尺寸轮毂装饰盖的子类产品,可以实现汽车轮毂的侧面大面积包裹,提升整车造型的美观程度,同时有效降低风阻系数和轮毂风噪。

  轮毂镶件装配在轮毂通风口的装饰件,不同颜色的轮毂镶件可起到不同的装饰效果,同时可起到降低轮毂风阻系数、节能减排的作用。

  其他包括螺母盖等,螺母盖系装配在轮毂螺母顶部的盖子,作用是将紧固件外侧露出的部分盖上,防止水或其他一些腐蚀性物质进入从而起到防锈的作用,并能起到一定的美观作用。

  车身装饰件总成安装在车门、翼子板、发动机罩、灯罩等车身各个部位的装饰件,主要用于车身的局部装饰。

  格栅格栅安装于汽车前部,主要用于水箱、发动机、空调等的进气通风,并可防止汽车行驶过程中外来物对汽车内部结构的破坏,还可以起装饰作用。

  四、控股股东、实际控制人情况(一)控股股东基本情况截至本上市公告书签署之日,广州思呈睿直接持有发行人51.42%的股权,为发行人的控股股。